Mercados al Desnudo

vuelta.

18 Enero, 2010 - 1 Comentario

Estimados. Ahora si que estoy armado. Casa en West Village, Wi Fi, ordenado con la universidad. Por suerte todo excelente y puedo empezar a postear un poco que es lo que ando haciendo en el mercado. Como siempre opero en Argentina asique vamos a seguir siguiendo el mercado de alla que es por lejos mi favorito con empresas como GAMI que no la largo por nada. Es mas les cuento que se puede venir un dividendo muy bueno en MUY poco tiempo.

Con respecto a la novela Argentina con Redrado lo que hice ni bien empezo el ruido vendi una porcion importante de mi posicion en bonos, RO15 basicamente pero a precios aun buenos. Y despues compre mucho pampa algo mas de ggal y mucho Indupa. Creo que sigue muy barata abajo de 4 pesos. Tambien vendi mi posicion en bpat pero bueno, esa es otra historia. Yo trato de no tener muchas posiciones abiertas nunca.

Porque hice todo esto?

Porque tengo la misma opinion que Lucas Llach con respecto al tema. Cual es? Esta,

Aca va el post de lacienciamaldita (ahora en los blogs de lanacion.com).

“

Diferencias con la 125.

En ambos casos, animaladas en las formas. Pero:

Diferencia 1. En un caso –retenciones empezando al 45%– sustancia equivocada (o que en seguida mostró ser errada), en el mejor de los casos discutible. En otro (F-Bi) sustancia bastante acertada –pagar la deuda, casi lo único bueno que han hecho los Kirchner–, en el peor de los casos discutible. ¿El carácter menos conflictivo de la sustancia del asunto hace prever un final menos infeliz? Seguramente. Es cierto que algún grado de conflicto hay: los Pretendientes del 011 pueden creer que usar las reservas para lo que sea implica menos plata para ellos, pero si lo piensan bien creo que están equivocados — peor para ellos es que haya más riesgo de default antes del 11-12-11.

Diferencia 2. En un caso, el contendiente del gobierno era un grupo social que se convirtió en actor político. Hoy hay un conflicto cuyos actores son exclusivamente políticos. ¿El menor arraigo social de este conflicto lo hace más manejable? Es probable. No me imagino una manifestación callejera en defensa de Redrado.

Diferencia 3. Con la 125 los Kirchner podían creer claramente en su triunfo cuando se desató el conflicto. Ahora, salvo que estén realmente desconectados de la realidad, deben creerlo menos. ¿La percepción de mayor paridad favorece una negociación? Es posible. El más poderoso es el que menos quiere negociar, pero en este caso no hay tal cosa como uno que se perciba a sí mismo como más poderoso, o no en la medida en que ocurría en 2008.

Si el gobierno quisiera negociar y la oposición quisiera negociar, la solución no parece complicada: Redrado out; algún tipo de Fondo del Bicentenario legalmente más defendible –que puede tener o no un cambio técnico, a la Brodersohn– y podríamos salvar febrero como mes de vacaciones. Y quizás hasta Boudou tendría que ir a motoquear a Mar del Plata.

¿Hemos visto a los Kirchner negociar? Poco y nada; sólo se me ocurren las compensaciones en la 125, y alguna cosmética de la ley de medios. Claro que tampoco hemos visto a los Kirchner sin mayorías automáticas. Veremos.

PD: Diferencia 4. Los bloggers están de vacaciones y la cobertura de este conflicto es bastante peorcita, empezando por casa.

”

El Pd en mi caso es mas verdad que nunca.

Ps aparte: los que tengan GAMI, quedensela. Al menos eso es lo que yo hago.

Suerte y el mad empezo nuevamente!